2024年11月市场动态

11月16日，财政部、国家税务总局颁布关于调整出口退税政策的公告：

一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。

二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。

三、本公告自2024年12月1日起实施。

四、降低出口退税对外贸的影响主要体现在以下几个方面‌：

‌‌1、优化产业结构‌、‌减少贸易摩擦‌、‌提升企业竞争力‌、‌缓解财政压力、‌影响企业成本和利润，但是，短期内必将影响国际贸易出口。

2、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值71.8，初值73.0，预期73.9，10月前值70.5。美国大选尘埃落定，消费者信心不及预期，且低于大选结果公布前的初值，反映出民主党支持者对特朗普执政的美国经济前景持悲观态度。此外，人们的长期通胀预期上涨，创下阶段性高点。

五、航空：

    全球空运市场动态（十一月下旬至十二月上旬）

中国-欧洲方向：舱位紧张；运力整体稳定；电商和高科技需求为主要拉动力；

中国-美洲方向：舱位紧张；运力整体稳定；来自电商的需求持续强劲；

中国-亚太、中东、印度方向：舱位紧张；运力整体稳定，阿联酋航空取消了中国到印度直达货运航班；持续上升的市场需求拉动亚洲区域内航空货量增加。

六、近日，《深圳市综合立体交通网规划方案（2024—2035年）》正式印发。在航线开拓方面，积极拓展与深圳产业关联的全球创新型城市、新兴市场航线，争取中亚、南美航线的突破。持续完善至东盟、东北亚4小时高频直达航线。到2035年，深圳机场国际客货运航线数量力争达到120条以上。

七、近日，德迅表示已与亚马逊航空进行空运业务合作，其亚洲子公司Apex正在使用亚马逊航空飞机开展跨太平洋、亚洲区域内跨境电商货运业务。

此前，亚马逊宣布将向第三方提供货机舱位，并提供包机服务，预计每天有100多架飞机执行超过250次航班。

八、国际机场理事会（ACI）最新的年度数据显示，2023年全球航空货邮吞吐量1.15亿吨，同比下降1.8%。全球20个最繁忙的货运机场当中，香港、上海浦东、台北、广州、深圳五家中国机场上榜，分列第1、3、10、11、20位，香港稳居世界第一，上海浦东、广州排名较2022年分别上升1、4位。

九、海运：

     11月12日，国际码头工人协会（ILA）中断了与美国海事联盟（USMX）的谈判，原因是ILA认为USMX再次试图通过自动化的手段削减码头工人的工作岗位。

    此前，在美东和墨西哥湾沿岸的所有ILA-USMX港口发生了为期三天的罢工后，双方达成初步协议，并将主合同临时延长至2025年1月15日。

     但本次谈判破裂后，截至目前，双方尚未确定下一次会谈的具体日期。如果不能在1月15日前达成协议，美东和墨西哥湾港口二次罢工的风险将大幅上升。

     海洋网联船务ONE11月15日宣布，已和全球第一大船东塞斯潘Seaspan成立新公司OneSea Solutions。OneSea是一家专注船舶技术管理和海事人才培养的解决方案提供商，将由ONE和塞斯潘共同拥有和运营，将充分利用两家公司丰富的行业经验和专业知识，为ONE拥有即租赁的集装箱船提供船舶管理服务，追求安全、高效、脱碳和数字化，旨在实现ONE船队的卓越运营。

十、电商：

     近期，SHEIN宣布对于以全托管方式合作的商家，SHEIN将免费开放其欧美仓，卖家可以直接将货物发送至SHEIN官方欧洲仓或美国仓中免费存放，SHEIN协助卖家管理其海外备货以及履约配送等，帮助卖家更好地接住海外本地订单。

     近日，据彭博社和英国《金融时报》报道，欧盟计划对拼多多旗下的电子商务平台Temu展开调查，原因是担忧其未能有效遏制“非法产品”的在线销售。若调查属实，Temu可能面临其全球年收入6%的巨额罚款。

      近日，拼多多管理层在财报会议中指出，全球化业务面临的竞争正在日趋激烈。这种竞争再叠加上复杂的外部环境，其业务势必会受到一些波动和影响。

      据《晚点LatePost》透露，截至今年10月，在欧美两个大市场，原本被认为是进一步挑战亚马逊的半托管模式，不论招募的商家和商品数量未能达到原定目标。即便在美国以外的市场，Temu的增长动能也在明显减弱，其全球的应用下载量较2023年7月的峰值已显著回落。